定期 レポート 月次 報告 文例【月次・四半期レポートの作成と共有の書き方】

件名：〇月度 月次業績報告（【部署名 / 担当者名】） 【報告先（例：代表・部長・関係各位）】 お疲れ様です。【部署名・担当者名】です。 〇月度の業績報告をお送りします。 ■業績サマリー（〇月度） 　売上：〇〇万円（目標対比：〇〇% / 前月対比：〇〇%） 　粗利：〇〇万円（粗利率：〇〇%） 　〇〇件数：〇〇件（目標対比：〇〇%） ■良かった点（達成・超過） 　・【達成事項1（例：〇〇の新規受注〇件・〇〇万円を達成した）】 　・【達成事項2】 ■課題点（未達・懸案） 　・【課題1（例：〇〇の案件が〇月にずれ込み、目標を〇%未達だった）】 　・【課題2】 ■来月の見通しと対策 　・【見通し（例：〇月は〇〇の受注を見込んでおり、目標〇〇万円を達成できる見込み）】 　・【対策（例：〇〇の重点訪問と〇〇の提案強化を実施する）】 詳細は添付のレポートをご参照ください。 【部署名・担当者名】　内線：【内線番号】

件名：〇〇年度 第〇四半期レポートのご共有 関係各位 お疲れ様です。【担当者名・部署名】です。 〇〇年度第〇四半期（〇月〜〇月）のレポートをお送りします。 ■四半期サマリー 　期間：〇月〇日〜〇月〇日 　売上：〇〇万円（年間計画対比：〇〇%） 　主な成果：【主な成果（例：〇〇の立ち上げ・〇〇件の新規顧客獲得）】 ■前四半期との比較 　・売上：前Q対比 〇〇%（増加 / 減少） 　・〇〇：前Q対比 〇〇% ■第〇四半期の見通し 　・【見通し（例：〇〇の需要増が見込まれ、売上は前Q比〇〇%を目標とする）】 ■注目すべき課題 　・【課題（例：〇〇コストの上昇により粗利率が〇%低下している。対応策を検討中）】 添付のレポートをご確認いただき、ご意見・ご質問があればお知らせください。 【担当者名・役職】　内線：【内線番号】

件名：【プロジェクト名】KPI達成状況（〇月度） 【プロジェクトメンバー / 上司】各位 お疲れ様です。【担当者名】です。 〇月度のKPI達成状況をご報告します。 ■KPI達成状況（〇月度） 　【KPI1：例 新規問い合わせ数】 　　目標：〇〇件　実績：〇〇件（達成率：〇〇%）　【◎達成 / △未達 / ×大幅未達】 　【KPI2：例 成約率】 　　目標：〇〇%　実績：〇〇%（差異：〇〇%）　【◎ / △ / ×】 　【KPI3：例 コスト】 　　目標：〇〇万円以内　実績：〇〇万円（差異：〇〇万円）　【◎ / △ / ×】 ■未達KPIの原因と対策 　・【未達KPI名】：【原因（例：〇〇の施策が想定より効果が出なかった）】→【対策（例：来月は〇〇を追加実施する）】 ■来月の目標 　・【KPI1：〇〇件】【KPI2：〇〇%】【KPI3：〇〇万円以内】 よろしくお願いいたします。 【担当者名】　内線：【内線番号】